ru

arrow_drop_down

ru

arrow_drop_down

Отношения с инвесторами

АМО Credit – молодой стартап с иностранным капиталом (Израиль), осуществляющий предоставление финансовых услуг в сфере микрокредитования. Наш продукт – это микрокредиты в форме займов до зарплаты (PDL). Ими пользуются малообеспеченные люди, не имеющие доступа ко всему спектру банковских услуг. Кредитование осуществляется в режиме онлайн, 24/7, а сам процесс получения кредита проходит мгновенно. Соотношение среднерыночной прибыли и рисков, сопутствующих ее получению, делает этот бизнес привлекательным, даже для консервативных инвесторов.

Макросреда. Украина – крупная европейская страна с населением, которое в 2017 году по различным оценкам составляло - от 38 до 42 млн человек. Не секрет, что сейчас Украина находится в глубочайшем кризисе. По статистике с 2013 года, в стране существенно упали объемы промышленного производства (более, чем на 70 %) и объем ВВП (почти вдвое). По данным ЦРУ более 60 % жителей Украины находятся за чертой бедности (5 USD в день по стандарту ООН).

В ближайшие годы нет оснований ожидать изменения наметившихся негативных тенденций. В августе 2015 года, правительство Украины подписало соглашение с комитетом кредиторов, которым ограничило возможные темпы роста экономики страны до уровня 4 % в год в течение последующих 20 лет. При таких темпах для возврата к докризисному уровню ВВП (2013 год) понадобится не менее 20 лет. Это при условии, что экономический рост начнется немедленно. Но с учетом роста долгового бремени Украины, темпы восстановления экономики страны могут значительно увеличиться.

Итого, в Украине существует огромное количество бедных людей, нуждающихся в краткосрочных займах. И это создает все условия для развития сегмента PDL, который успешно развивается в условиях кризиса. Поэтому сейчас в Украине микрокредитование переживает взрывной рост. Причем отток и вымирание населения, которые имеют место (по данным ЦРУ в 2017 году по темпам прироста населения в мире Украина заняла 221 место из 235), не могут негативно повлиять на развитие микрокредитования. Во-первых, слишком велик потенциал страны, которая, на сегодняшний день, по населению занимает 7‑е место в Европе. Во-вторых, из страны уезжают обеспеченные люди, а вымирают пожилые. Ни те, ни другие не являются целевой аудиторией сервисов микрокредитования.

На развитии сегмента PDL позитивно сказывается кризис в банковской системе страны. Число действующих в Украине банков за последние несколько лет сократилось более чем вдвое (со 180 в 2014 году до 89 в 2017). Оставшиеся не могут осуществить экспансию в сферу микрокредитования из-за ограничений НБУ. Кроме того, процесс принятия банком решения о выдаче кредита требует проведения ряда внутренних согласований, и обычно занимает от 2-3 дней. В сегменте PDL, получение кредита осуществляется значительно быстрее, и требует от заемщика минимум усилий.

Микросреда. Большинство клиентов AmoCredit это – малообеспеченные люди; люди, не умеющие планировать свои расходы; те, которые поддаются влиянию обстоятельств, например, много тратят на развлечения. Самая привлекательная категория потенциальных клиентов – это «кредитные наркоманы», которые по актуальной статистике, имеющейся в бюро кредитных историй, берут кредит более 15-и раз в год.

Несмотря на огромную конкуренцию в сегменте PDL, схема работы большинства компаний, представленных на этом рынке, примерно одинакова. Среди основных игроков: Ccloan, Moneyveo, MoneyBoom, КредитМаркет. 

Факторы успеха. Стабильно и успешно развиваются компании, сумевшие достичь месячного оборота (не менее чем 2,2 тыс. выдач в месяц). Компании, не достигшие оборота 1 млн/месяц (в среднем, около 450 выдач), в большинстве закрываются. Большинство вновь созданных компаний несут убытки в течение первых 6–9 мес. Обычно первые 4–5 месяцев после запуска размер убытков нарастает, затем начинает снижаться.

Важнейшим фактором успеха микрофинансовой организации, работающей в сегменте PDL, является система риск-менеджмента. Ее функция – минимизация "провалов" финансовой результативности операционной деятельности компании.

Значения показателей своевременного погашения микрокредитов существенно ниже, чем у банковских продуктов (в среднем по рынку в просрочку уходит около 50 % пользователей PDL продуктов). Кроме того, здесь имеют место другие шаблоны поведения "недисциплинированных" заемщиков. В банковской сфере просрочки образуются в основном ввиду неплатежеспособности клиентов (например, вследствие ухудшения их финансового положения). Большая часть просрочек в сегменте PDL – следствие нежелания перманентно неплатежеспособных клиентов возвращать свои долги.С помощью коллекшина, можно убедить большинство клиентов найти или перезанять ту сумму, которая соответствует размеру микрокредита. Исключение составляют в основном мошенники, которых в сфере онлайн-кредитования больше, чем в банковской сфере, на что сосредоточена наша Anti-fraud система.

Основной составляющей положительного ответа по выдаче кредита является прохождение процедуры скоринга. Скоринг – это система оценки кредитоспособности клиента. Компания AmoCredit использует традиционный скоринг, так называемый фройд-скоринг (прогнозирование мошенничества), а также заявочный (проводиться по анкетным данным) и поведенческий скоринги (учитывает накопившуюся кредитную историю клиента). В работе нашей компании используется тщательное прогнозирование и мониторинг платежеспособности потенциальных клиентов. Это соотношение мы получаем с помощью таких показателей как: accept rate и default rate. Данные показатели используются для соотношения рисков и финансовых резервов, спроектированных в нашу сторону. То есть, при недостатке средств – мы уменьшаем accept rate, а при масштабировании компонентов и заливке рынка – увеличиваем данный показатель.

Не менее важным элементом системы риск-менеджмента  является подсистема возврата просроченных займов – так называемый "коллекшн". Большинство компаний, представленных в сегменте PDL, имеет двухуровневый "коллекшн". С просроченными займами сроком до 80–100 дней работают соответствующие специалисты внутри компании. Эффективность их работы составляет от 50 до 75 % размеров переданного туда кредитного портфеля. По истечению указанного срока, мы переуступаем просроченные кредиты профессиональным коллекторским компаниям по цене 50% их номинала.

Эффективность подсистемы "коллекшн" исключает потери компании в части тела кредитов, попавших в просрочку. Более реалистичный сценарий предполагает получение компанией 25-40 % сверх тела просроченных кредитов на момент продажи долгового портфеля.

Основной драйвер генерации денежного потока в сфере микрокредитования – маркетинг. Задачи привлечения и удержания клиентов решаются с помощью разнообразных инструментов маркетинговых коммуникаций. Удержание существующего клиента в компании AmoCredit реализуется с помощью программы лояльности, ситуативных акций и партнерской программы. Объем бюджета затрат на рекламу зависит от объема резервированных под выдачу оборотных средств.

Риски. Система управления риском в финансовой компании, которая выдает микрокредиты за счет собственных средств, существенно отличается от таковой в традиционном банковском бизнесе. Отсутствие клиентов, операций и прибыли на стороне пассивного привлечения делает компанию невосприимчивой к проявлениям многих финансовых рисков. В частности, нет необходимости управлять согласованием активов и пассивов по суммам и срокам. Следовательно, полностью отсутствует риск потери ликвидности. Без вкладчиков несущественным становятся и репутационные риски, которые проявляются во влиянии непредсказуемых инцидентов (с клиентами и общественностью) или реакций (клиентов и общественности) на инициативы, действия или текущую деятельность кредитной организации.

Кредитный риск. В условиях отсутствия привлеченных средств перед компанией не стоит проблем достаточности и адекватности капитала, резервов. Специфика микрокредитования исключает и проблему концентрации капитала. Тем не менее кредитный риск является главным финансовым риском из тех, которым подвержена микрофинансовая компания. Он, в свою очередь, складывается из рисков мошенничества со стороны клиентов, неплатежа и странового риска. Для снижения риска мошенничества была разработана автоматическая внутренняя анти-фрод система; сервисы верификации данных заявочной формы и телефонов заявителей. Для оценки заемщиков по анти-фроду мы используем информацию от бюро кредитных историй (УБКИ, ПВБКИ, МБКИ). В основе процесса управления риском неплатежа лежат разработанные специалистами компании статистические модели заявочного и поведенческого скоринга (последние, в случае необходимости, подкрепляются кредитными отчетами и скоринговыми баллами бюро кредитных историй), а также двухуровневая система взыскания просроченной задолженности. Для снижения рисков неплатежа и повышению невосприимчивости компании к системному кредитному риску, AmoCredit ограничивает объем максимальной суммы займов.

Из всех рыночных рисков на микрокредитование влияет, прежде всего, процентный риск. Возможные изменения уровня рыночных процентных ставок в сегменте PDL могут представлять угрозу, но только если этот процесс окажется однонаправленным (снижение), значительным и затяжным. Существенное ограничение размера процентных ставок на законодательном уровне в обозримой перспективе также маловероятно. Ввиду хорошей масштабируемости проекта реинвестиционный риск отсутствует.

Операционный риск в условиях высокой степени автоматизации процесса онлайн-кредитования во многом сводится к технологическому. Для его минимизации компания использует современные достижения в области информационных технологий и кибербезопасности, придерживается четких правил в отношении аутсорсинга, управления доступом к компьютерам и информации на основе ролей, резервирования мощностей на случай аварий, автономного обеспечения процессов, защиты техники от отключений электричества, защиты компьютеров от вирусов. Собственная электронная система онлайн-кредитования размещена на "облачной" платформе, основанной на сети глобальных центров обработки данных (Microsoft Azure).

Человеческий фактор контролируется с помощью интегрированной системы стандартизации и автоматизации процессов, обучения, найма, повышения квалификации, продвижения и вознаграждения персонала, корпоративной этики. Целям противодействия рискам мошенничества со стороны сотрудников служат системы внутреннего контроля и аудита, мотивации, сигналов предупреждения и раннего выявления случаев мошенничества.

Правовые риски. Компания является членом Всеукраинской ассоциацией финансовых компаний (ВАФК), работающей в тесном сотрудничестве с регулятором (НацКомФинУслуг). ВАФК постоянно изучает бизнес-процессы своих участников и вырабатывает рекомендации по их оптимизации. В рамках выстроенной схемы сотрудничества ВАФК, среди прочего, берет на себя обязательства предупреждения участников относительно перспектив изменения законов и регуляторных актов (регуляторный риск). В рамках достигнутых соглашений ассоциация также несет перед компанией ответственность за обеспечение соответствия регулирующим законам и правилам, нарушение которых приводит к негативным судебным решениям или санкциям, включая денежные выплаты (риск соответствия). AmoCredit – это лицензированная финансовая компания, которая находится под регуляцией органов финансового контроля. Исходя из этого, мы можем гарантировать четкий контроль нашей работы нормированный буквой закона.

 

Компания AmoCredit создала один из лучших  продуктов на украинском рынке кредитования – это высокотехнологичный бизнес, который сочетает в себе современные модели получения дохода в кредитовании и необходимые элементы страхования от сопутствующих рисков. В основу создания нами продукта – бизнеса микрокредитования, лежит концепция «3 опор», которые поддерживают, дополняют и страхуют друг друга:

  • Первой опорой построения является обеспечение максимального эффекта от опыта использования аналогичных бизнесов в самой Украине. Речь идет про использование «Anti-fraud» (анти-мошенник) систем. По сути, это уникальный, накопленный банками и кредитным бюро статистический массив данных, который основывается на 10 летней истории займов и поведенческому опыту заемщиков. Такой блок позволяет минимизировать риски откровенно некачественного заемщика уже на старте.
  • Второй опорой построения нашего бизнеса, является высокотехнологичные модели математического скоринга.  Это некое программное решение, основанное на статистических технологиях и опыте предыдущих заемщиков, которое позволяет в несколько этапов отобрать качественных заемщиков из числа тех, кто прошли фильтры антимошенников «Anti-fraud»Скоринг позволяет выделить из широких масс заемщиков с более высоким потенциалом выполнения своих обязательств.
  • Третьей опорой устойчивости развития нашего бизнеса является грамотно организованная служба - подразделение CollectionЭто профессиональное подразделениекомпании, которое занимается возвратом просроченных займов. Большинство компаний, представленных в сегменте PDL, имеет двухуровневый Collection. Эффективность их работы составляет от 50 до 75 % размеров переданного туда кредитного портфеля. И таким образом, исключает потери компании в части тела кредитов, попавших в просрочку.

Все составляющие этой концепции нашего бизнес-продукта гармонично дополняют друг друга, тем самым способствуя развитию, и реализуя сбалансированный от рисков данный финансовый проект.

Технологически, все модули объединены в единый, так называемый, «кредитный конвейер» - высокотехнологичное программное решение, объединяющее в себе сложную математику обработки баз данных и выстроенные цепочки бизнес-процессов. Над созданием и совершенствованием этого «кредитного конвейера» длительное время работала группа IT-профессионалов. При его проектировании был учтен опыт отечественных и зарубежных разработок аналогичных решений. В итоге, мы имеем очень функциональный ресурс, с удобным для клиента интерфейсом и Личным кабинетом пользователя, в котором просто и быстро осуществляются процессы: регистрации, оформления и верификации, а также, дальнейшая работа с погашением кредита.

Огромным плюсом является работа компании в режиме онлайн. Это позволяет работать дистанционно, что делает процесс кредитования еще более оперативным. Это расширяет круг потенциальных клиентов по всей Украине, не ограничиваясь масштабами определенного города. Выдача кредитных средств также происходит онлайн: запрашиваемая сумма отправляется на банковскую карточку заемщика. Также, в ряд преимуществ нашей компании входит многовариантность погашения займа. Оплатить кредит можно с помощью: автосписания, терминалов партнерской сети, сайта или кассы любого банка.

Помимо всего, наш продукт отличается очень развитой внутренней системой менеджмента. В нее входит: налаженная CRM система – позволяющая хранить всю информацию о клиенте и выполнять необходимый мониторинг его данных, и развитая ACP (Admin Control Panel) под каждый из отделов офиса компании.

Привлекательные условия нашей компании для клиента состоят не только в гибкости и лояльности принятия решений по кредитной выдаче. AmoCredit предлагает клиенту такие услуги как: пролонгация и реструктуризация, - позволяющие погасить кредит вне зависимости от обстоятельств платежеспособности заемщика.

Офис компании AmoCredit оснащен всеми необходимыми средствами безопасности, и более того, мы имеем высокий уровень кибербезопасности. Помещение офиса укомплектовано бронированным стеклом и системой видеонаблюдения. А защита данных происходит с помощью контроля доступа – каждый из сотрудников имеет индивидуальный доступ к информации с помощью личной карты, а также, используются специальная система пропусков и корпоративные носители данных внутри компании. Таким образом, осуществляется контроль утечки информации.

Компания AmoCredit организовала свою работу в исключительно в требуемом законодательством правовом поле. Мы имеем лицензию на осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, и свидетельство о регистрации финансовой компании. Вся наша деятельность регулируется Национальным Комиссией Финансовых Услуг, что обеспечивает легитимность нашей работы. AmoCredit является членом Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний, что обеспечивает актуальность информирования нашей компании в законодательном аспекте.

Огромным дополнительным преимуществом компании AmoCredit , являются наши профильные разработки-т.н. маркетинговые программы, которые используют современный математический и статистический подход, аналогичный применяемому нами в системах скоринга, при фильтрации надежных клиентов. Эти разработки позволяют точно ориентироваться на нашу целевую аудиторию и оперативно реагировать на карту изменений. Таким образом, это улучшает первичный портрет входящих клиентов, что в целом, очень положительно влияет на прибыль компании и сокращает дальнейшие дефолты.